Altice USA: скрытый драгоценный камень, цель слияний и поглощений или долговая ловушка?

23.08.2023 02:59

По моим оценкам, справедливая стоимость Altice USA составляет $6,05, что означает 98%-ный потенциал роста на основе консервативной модели. Долг ATUS составляет 95% стоимости компании, при этом сроки погашения долга растут с менее чем 1 млрд. долл. до более чем 5 млрд. долл. в 2027 году. Я предполагаю, что к 2026 году ATUS будет генерировать около 7 млрд. долл. совокупного FCF при 5,78 млрд. долл. совокупных процентных расходов.

ATUS

$1.80 -4.76%

Компания

Altice USA, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Altice USA, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Altice USA, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в ATUS

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Altice USA: Hidden Gem, M&A Target, Or Debt Trap?

I estimate Altice USA's fair value is $6.05, implying a 98% upside potential based on a conservative model. ATUS's debt accounts for 95% of its enterprise value, with looming maturities, escalating from less than $1 billion to over $5 billion in 2027. I anticipate ATUS will generate approximately $7 billion in cumulative FCF by 2026, against $5.78 billion in cumulative interest expenses.

Полная версия: Seeking Alpha