Elevance Health: Переоцененный драгоценный камень в здравоохранении?

23.10.2023 17:47

Учитывая, что базовые рынки ELV растут примерно на 6-7%, а нормализованная доходность FCF в настоящее время составляет 6,8%, ELV должна быть способна обеспечить доходность, выражаемую двузначным числом. Структура медицинского членства и выход в другие сегменты бизнеса, такие как PBM и медицинские услуги, схожи с лидером рынка UnitedHealth Group. Моя DCF-оценка показывает, что ELV недооценена, даже если использовать темпы роста, которые ниже, чем я ожидаю.

ELV

$425.27 +0.75%

Компания

Elevance Health Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Elevance Health Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Elevance Health Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в ELV

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Elevance Health: An Overlooked Healthcare Gem?

With ELV's underlying markets growing at around 6-7% and the normalized FCF yield sitting at 6.8% at the moment, ELV should be able to deliver low double-digit returns. The medical membership structure and the venture into other business segments like PBM and healthcare services are similar to the market leader UnitedHealth Group. My DCF valuation indicates that ELV is undervalued, even when using growth rates that are lower than what I actually expect.

Полная версия: Seeking Alpha