Компания Avenir LNG Limited перепрофилируется в чистую судоходную и торговую компанию и изучает возможность листинга на Euronext Growth Oslo

01.10.2024 03:00

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ВКЛЮЧАЯ ИХ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЯ) (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ), АВСТРАЛИИ, КАНАДЫ, СПЕЦИАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА ГОНКОНГ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ЯПОНИИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ. Лондон, 1 октября 2024 г. Компания Avenir LNG Limited (N-OTC: Avenir или Компания) объявляет о стратегической переориентации своего бизнеса и изучает возможность привлечения капитала, а также потенциального листинга на бирже Euronext Growth Oslo. Компания предлагает продать свою долю в терминале хранения СПГ HIGAS на Сардинии трем существующим акционерам: Stolt-Nielsen, Golar LNG и Höegh Evi (Мажоритарные акционеры), при условии получения соответствующих разрешений и согласования окончательной юридической документации (Отчуждение). После отчуждения Avenir будет работать как чистая малотоннажная компания, занимающаяся транспортировкой и торговлей СПГ и стремящаяся обеспечить эффективные и устойчивые решения по поставкам СПГ. Являясь ведущим поставщиком судов для бункеровки СПГ, Avenir имеет все шансы воспользоваться благоприятными рыночными факторами. К ним относятся благоприятные нормативные изменения, ограничение предложения и значительное увеличение флота, работающего на СПГ. Ожидается, что в ближайшие 5 лет спрос на морской СПГ значительно возрастет и превысит 15 миллионов тонн в год. В рамках долгосрочной стратегии развития Avenir компания также начала процесс получения листинга на Euronext Growth Oslo в конце этого года. В связи с листингом компания планирует привлечь около 50 миллионов долларов США в виде нового капитала, полностью андеррайтинга Stolt-Nielsen, для финансирования двух новых судов-бункеровщиков и судов-снабженцев СПГ объемом 20 000 куб. м, строительство которых будет объявлено в апреле 2024 года. Кроме того, Avenir рассматривает возможность увеличения объема привлеченного капитала для поддержки дальнейшего расширения флота. Компания получила опционы на два дополнительных новостроя на привлекательных условиях. Предполагается, что листинг на Euronext Growth Oslo и новое привлечение капитала расширят базу акционеров и увеличат количество акций Avenir в свободном обращении. Отчуждение предлагается осуществить до листинга путем реструктуризации Avenir. Косвенные доли участия в терминале хранения СПГ HIGAS будут переданы вновь учрежденной компании, принадлежащей Основным акционерам. Вознаграждение за отчуждение будет представлено в виде погашения существующего акционерного займа и передачи части акций Avenir, принадлежащих Основным акционерам, обратно в Avenir. Сделка должна быть структурирована таким образом, чтобы СЧА на акцию Avenir как до, так и после Отчуждения оставалась на уровне приблизительно 1,10 доллара США за акцию по оценке независимых брокеров. По завершении Отчуждения будет рассмотрена возможность приобретения другими акционерами Avenir долей в терминале хранения СПГ HIGAS на практически тех же экономических условиях. Джонатан Куинн, управляющий директор Avenir LNG, прокомментировал: Мы очень рады объявить о следующей главе в истории Avenir, направленной на ускорение роста компании. Поскольку флот, работающий на СПГ, вырастет с ~400 судов в 2023 году до более чем 1000 судов к 2028 году, спрос на суда-бункеровщики будет расти в течение следующего десятилетия. Это своевременная возможность переориентировать и консолидировать стратегию компании на судоходство и трейдинг путем продажи HIGAS. Эта сделка укрепит наши позиции в качестве ведущего чистого владельца судов-бункеровщиков СПГ и повысит операционную эффективность, открывая путь к созданию более рациональной и конкурентоспособной компании, которая имеет стратегию использования благоприятных рыночных условий путем увеличения нашего флота. Компания привлекла Clarksons Securities AS и DNB Markets, входящие в DNB Bank ASA, в качестве финансовых консультантов для процесса листинга. В настоящее время Avenir зарегистрирована на Euronext NOTC, площадке для размещения акций без котировок. О компании Avenir LNG Limited Avenir является ведущей компанией в области СПГ и биоСПГ, специализирующейся на обслуживании небольших объемов спроса в морском секторе, у промышленных потребителей и в сфере производства электроэнергии. Avenir владеет и управляет флотом из 5 современных судов для бункеровки и поставки СПГ, 2 судна находятся в стадии строительства. Важное уведомление Данные материалы не являются предложением о продаже ценных бумаг или приглашением к предложению о покупке ценных бумаг компании в США или любой другой юрисдикции. Ценные бумаги Компании не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками (Закон США о ценных бумагах). Ценные бумаги Компании не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах. Любая продажа в США ценных бумаг, упомянутых в настоящем сообщении, будет осуществляться исключительно квалифицированным институциональным покупателям, как определено в Правиле 144A Закона о ценных бумагах США. Публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах проводиться не будет. В любом государстве-члене ЕЭЗ настоящее сообщение адресовано и направлено только квалифицированным инвесторам в этом государстве-члене в значении Положения ЕС о проспектах эмиссии, т. е. только инвесторам, которые могут получить любое предложение ценных бумаг, упомянутых в настоящем сообщении, без утвержденного проспекта эмиссии в таком государстве-члене ЕЭЗ. Выражение Регламент ЕС о проспектах означает Регламент (ЕС) 2017/1129 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2017 года (вместе с любыми применимыми мерами по реализации в любом государстве-члене). В Соединенном Королевстве данное сообщение адресовано и направлено только Квалифицированным инвесторам, которые (i) являются профессионалами в области инвестиций, подпадающими под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года (с поправками) к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года (Финансовое продвижение) (Приказ) или (ii) являются лицами, подпадающими под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа (компании с высокой чистой стоимостью, неинкорпорированные ассоциации и т. д.) (все такие лица вместе именуются Соответствующими лицами). Данные материалы предназначены только для Соответствующих лиц и не должны использоваться или полагаться на них лицами, не являющимися Соответствующими лицами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым относится данное сообщение, доступны только для Соответствующих лиц и будут осуществляться только с Соответствующими лицами. Лица, распространяющие данное сообщение, должны убедиться в том, что их действия являются законными. Вопросы, обсуждаемые в настоящем сообщении, могут представлять собой заявления прогнозного характера. Прогнозные заявления - это заявления, которые не являются историческими фактами и могут быть обозначены такими словами, как ожидать, верить, продолжать, оценивать, рассчитывать, намереваться, может, должен, будет и аналогичными выражениями. Прогнозные заявления в данном релизе основаны на различных предположениях, многие из которых, в свою очередь, основаны на других предположениях. Хотя компания считает, что эти предположения были разумными, когда они были сделаны, эти предположения по своей природе подвержены значительным известным и неизвестным рискам, неопределенностям, условным обязательствам и другим важным факторам, которые трудно или невозможно предсказать и которые находятся вне ее контроля. Такие риски, неопределенности, непредвиденные обстоятельства и другие важные факторы могут привести к тому, что фактические события будут существенно отличаться от ожиданий, выраженных или подразумеваемых в настоящем релизе такими заявлениями прогнозного характера. Информация, мнения и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем объявлении, действительны только на дату его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Листинг и предложение акций могут зависеть от ряда обстоятельств, таких как рыночные условия, и нет никаких гарантий, что листинг или предложение акций состоятся или что листинг или предложение акций произойдут. Настоящее объявление сделано компанией и несет за него ответственность. Clarksons Securities AS и DNB Markets, часть DNB Bank ASA, действуют исключительно от имени Компании и никого другого в связи с листингом и предложением акций и не несут ответственности перед кем-либо, кроме Компании, за обеспечение защиты, предоставляемой их соответствующим клиентам, или за консультации в отношении содержания данного объявления или любых вопросов, упомянутых в нем. Ни Clarksons Securities AS, DNB Markets, часть DNB Bank ASA, ни их соответствующие аффилированные лица, ни их соответствующие директора, должностные лица, сотрудники, советники или агенты не несут никакой ответственности за точность, полноту или справедливость информации и мнений, содержащихся в настоящем объявлении (а также за то, что какая-либо информация была опущена в настоящем объявлении) или любой другой информации, касающейся Компании или связанных с ней компаний, и не делают никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых. Настоящее объявление предназначено исключительно для информационных целей и не должно заменять собой независимое суждение. Оно не является инвестиционным советом и ни при каких обстоятельствах не должно использоваться или рассматриваться как предложение о продаже или предложение о покупке каких-либо ценных бумаг или как рекомендация о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг Компании. Ни Clarksons Securities AS, ни DNB Markets, входящий в состав DNB Bank ASA, ни их соответствующие аффилированные лица не принимают на себя никакой ответственности, связанной с использованием данного объявления. Каждая из компаний, Clarksons Securities AS и DNB Markets, часть DNB Bank ASA, и их соответствующие аффилированные лица прямо отказываются от каких-либо обязательств или обязанностей по обновлению, проверке или пересмотру любых заявлений, содержащихся в настоящем объявлении, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом. Распространение данного объявления и другой информации может быть ограничено законом в некоторых юрисдикциях. Лица, в чье распоряжение попадет данное объявление или иная информация, обязаны проинформировать себя о любых таких ограничениях и соблюдать их.

LNG

$286.92 +1.57%

Компания

Cheniere Energy, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Cheniere Energy, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Cheniere Energy, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в LNG

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Avenir LNG Limited repositions to become a pure play shipping and trading company and explores potential listing on Euronext Growth Oslo

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) (THE UNITED STATES), AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. London, October 1, 2024 Avenir LNG Limited (N-OTC: Avenir or the “Company”) announces a strategic refocus of its business and explores raising capital along with a potential listing on the Euronext Growth Oslo. The Company is proposing to divest its ownership of the HIGAS LNG storage terminal in Sardinia to three of its existing shareholders: Stolt-Nielsen, Golar LNG and Höegh Evi (the “Majority Shareholders”), subject to customary approvals and agreement on final legal documentation (the “Divestment”). Following the Divestment, Avenir will operate as a pure play small-scale LNG shipping and trading company, with a commitment to providing efficient and sustainable LNG supply solutions. As a leading provider of LNG bunkering vessels, Avenir is poised to capitalise on robust market drivers. These include favourable regulatory developments, constrained supply, and a substantial increase in the LNG-fuelled fleet, all of which are expected to significantly boost marine LNG demand beyond 15 million tons annually over the next 5 years. As part of Avenir's long-term growth strategy, the Company has also begun the process of seeking a listing on Euronext Growth Oslo later this year. In connection with the listing, the Company plans to raise approximately USD 50 million in new equity, fully underwritten by Stolt-Nielsen, to finance two newbuild 20,000cbm LNG bunker & supply vessels announced in April 2024. Additionally, Avenir is also considering increasing the equity raise to support further fleet expansion. The Company has secured options for two additional newbuilds at attractive terms. It is the intention that the Euronext Growth Oslo listing and new equity raise will expand the shareholder base and increase the free float of Avenir's shares. The Divestment is proposed to be implemented prior to any listing via a restructuring of Avenir. The indirect equity interests in the HIGAS LNG storage terminal will be transferred to a newly incorporated vehicle owned by the Majority Shareholders. Consideration for the Divestment will be in the form of a settlement of an existing shareholder loan and transfer of a portion of the Avenir shares held by the Majority Shareholders back to Avenir. The transaction is intended to be structured such that Avenir's NAV per share both, prior to, and after the Divestment will remain at approximately USD 1.10 per share as valued by independent brokers. Upon completion of the Divestment, an opportunity for other Avenir shareholders to acquire interests in the HIGAS LNG storage terminal will be considered on substantially the same economic terms. Jonathan Quinn, Managing Director, Avenir LNG commented: We are very pleased to announce this next chapter in Avenir's history aimed at accelerating the Company's growth ambitions. With the LNG fuelled fleet set to grow from ~400 vessels in 2023 to over 1,000 vessels by 2028, demand for bunker vessels is set for strong growth over the next decade. This is a timely opportunity to refocus and consolidate the Company's strategy into shipping and trading by divesting from HIGAS. This transaction will enhance our position as a leading pure play owner of LNG bunker vessels and improve operational efficiency, paving the way for a more streamlined and competitive company which has a strategy to leverage favourable market conditions by growing our fleet.” The Company has engaged Clarksons Securities AS and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, as financial advisors for the listing process. Avenir is currently registered on Euronext NOTC, a marketplace for unlisted shares. About Avenir LNG Limited Avenir is a leading midstream LNG & BioLNG company focused on serving small scale demand for the maritime sector, industrial consumers, and power generation. Avenir owns and operates a fleet of 5 modern LNG bunker and supply vessels with 2 vessels under construction. Important Notice These materials do not constitute or form a part of any offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities of the Company in the United States or any other jurisdiction. The securities of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act). The securities of the Company have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to qualified institutional buyers as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act. No public offering of the securities will be made in the United States. In any EEA Member State, this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the EU Prospectus Regulation, i.e., only to investors who can receive any offering of the securities referred to herein without an approved prospectus in such EEA Member State. The expression EU Prospectus Regulation means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 (together with any applicable implementing measures in any Member State). In the United Kingdom, this communication is only addressed to and is only directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the Order) or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as Relevant Persons). These materials are directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this announcement relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Persons distributing this communication must satisfy themselves that it is lawful to do so. Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and may be identified by words such as anticipate, believe, continue, estimate, expect, intends, may, should, will and similar expressions. The forward-looking statements in this release are based upon various assumptions, many of which are based, in turn, upon further assumptions. Although the Company believes that these assumptions were reasonable when made, these assumptions are inherently subject to significant known and unknown risks, uncertainties, contingencies and other important factors which are difficult or impossible to predict and are beyond its control. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied in this release by such forward-looking statements. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice. The listing and the equity offering may be influenced by a range of circumstances, such as market conditions, and there is no guarantee that the listing or the equity offering will proceed or that the listing or equity offering will occur. This announcement is made by, and is the responsibility of, the Company. Clarksons Securities AS and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA are acting exclusively for the Company and no one else in connection with the listing and equity offering and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contents of this announcement or any of the matters referred to herein. Neither Clarksons Securities AS, DNB Markets, a part of DNB Bank ASA nor any of their respective affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, or agents accept any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or fairness of the information and opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from this announcement) or any other information relating the Company or associated companies. This announcement is for information purposes only and is not to be relied upon in substitution for the exercise of independent judgment. It is not intended as investment advice and under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy any securities or a recommendation to buy or sell any securities of the Company. Neither Clarksons Securities AS, DNB Markets, a part of DNB Bank ASA nor any of their respective affiliates accepts any liability arising from the use of this announcement. Each of the Company, Clarksons Securities AS and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA and their respective affiliates expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any statement contained in this announcement whether as a result of new information, future developments or otherwise. The distribution of this announcement and other information may be restricted by law in certain jurisdictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

Полная версия: globenewswire.com