Компания Esperion объявила о привлечении конвертируемого долгового финансирования в размере 210 миллионов долларов

13.12.2024 06:00

ANN ARBOR, Mich., Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания Esperion (далее Компания) (NASDAQ: ESPR) сегодня объявила о заключении частных соглашений об обмене и подписке (Соглашения) с некоторыми держателями ее непогашенных 4,00% конвертируемых старших субординированных облигаций со сроком погашения до 2025 года (Облигации 2025 года). В соответствии с соглашениями, Esperion выпустит на сумму 100 млн. долларов США совокупную основную сумму своих 5,75% конвертируемых старших субординированных облигаций со сроком погашения в 2030 году (Новые облигации), состоящую из (а) приблизительно 57,5 млн. долларов США основной суммы Новых облигаций, а также приблизительно 153,4 млн. долларов США наличными, выпущенных в обмен на приблизительно 210 долларов США.США (Сделки обмена) и (b) приблизительно 42,5 млн. долл. США основной суммы Новых облигаций за наличные (Сделки подписки), в каждом случае в соответствии с освобождением от регистрации по Закону о ценных бумагах 1933 года с поправками (Закон о ценных бумагах).

ESPR

$3.18 +0.00%

Компания

Esperion Therapeutics, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Esperion Therapeutics, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Esperion Therapeutics, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в ESPR

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Esperion Announces $210 Million Convertible Debt Financing

ANN ARBOR, Mich., Dec. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esperion (the “Company”) (NASDAQ: ESPR) today announced that it entered into privately negotiated exchange and subscription agreements (the “Agreements”) with certain holders of its outstanding 4.00% Convertible Senior Subordinated Notes due 2025 (the “2025 Notes”). Pursuant to the Agreements, Esperion will issue $100 million aggregate principal amount of its 5.75% Convertible Senior Subordinated Notes due 2030 (the “New Notes”) consisting of (a) approximately $57.5 million principal amount of New Notes, along with approximately $153.4 million in cash, issued in exchange for approximately $210.1 million principal amount of the 2025 Notes (the “Exchange Transactions”) and (b) approximately $42.5 million principal amount of New Notes for cash (the “Subscription Transactions”), in each case, pursuant to exemptions from registration under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”).

Полная версия: globenewswire.com