Корпорация Cintas: Оценка стала очень дорогой

26.09.2024 11:57

Я понижаю рейтинг Cintas Corporation (CTAS) с покупать до держать в связи с завышенной оценкой на уровне 30x EBITDA, несмотря на сильные фундаментальные показатели. CTAS представила впечатляющие результаты за первый квартал 2025 года, показав рост выручки на 6,8% г/г и увеличение маржи EBIT на 100 б.п., что превысило консенсус-оценку. Я сохраняю оптимизм в отношении фундаментальных показателей и считаю, что CTAS сможет продолжить органический рост выручки в высоких однозначных цифрах.

CTAS

$206.38 +0.56%

Компания

Cintas Corporation

Подробнее →

Главные акционеры Cintas Corporation

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Cintas Corporation на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в CTAS

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Cintas Corporation: Valuation Has Become Really Expensive

I downgrade Cintas Corporation (CTAS) from buy to hold due to its elevated valuation at 30x forward EBITDA, despite strong fundamentals. CTAS reported impressive Q1 2025 results with 6.8% y/y revenue growth and a 100 bps EBIT margin expansion, beating consensus estimates. I remain bullish on the fundamentals, and think that CTAS can continue to grow revenue at high-single-digits organically.

Полная версия: seekingalpha.com