Marvell Technology: огромные потенциальные возможности расширения маржи

06.07.2023 04:25 positive

Marvell Technology столкнулась с низкой рентабельностью из-за высоких расходов на НИОКР и увеличения расходов на административно-управленческие и административно-хозяйственные расходы, в основном из-за стратегии приобретений. Однако MRVL ожидает улучшения чистой маржи в будущем, поскольку она стремится сократить операционные расходы. Согласно прогнозам, в течение следующих пяти лет выручка компании будет расти в среднем на 18,5% в год, а прогнозируемая чистая маржа составит 8,58%. Оценка стоимости компании, основанная на подходе DCF, дает ценовой ориентир в $78,88, что указывает на 35%-ный потенциал роста. Потенциальным риском для Marvell является торговая война между США и Китаем, поскольку Китай является крупнейшим источником дохода для компании. Ограничения на экспорт полупроводников в Китай могут снизить спрос на продукцию Marvell.

MRVL

$268.73 +1.08%

Компания

Marvell Technology, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Marvell Technology, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Marvell Technology, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в MRVL

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Marvell Technology: Huge Potential Margin Expansion Opportunity

Marvell Technology has experienced poor margins due to high R&D expenses and increasing D&A and SG&A expenses, largely due to its acquisition strategy. However, MRVL expects to see improved net margins in the future as it aims to reduce operating costs. The company's revenue is projected to grow at an average annual rate of 18.5% over the next five years, with a forecasted net margin of 8.58%. Its valuation, based on a DCF valuation approach, yields a price target of $78.88, indicating a 35% upside. A potential risk for Marvell is the US-China trade war, as China is the largest source of revenue for the company. The restrictions on semiconductor exports to China could dampen demand for Marvell's products.

Полная версия: Seeking Alpha