McCormick: видимые краткосрочные ветры не позволяют мне повысить рейтинг до покупки

25.01.2025 05:33

Несмотря на многообещающий рост объемов и восстановление валовой маржи, я сохраняю рейтинг держать по McCormick & Co. из-за ограниченного роста общей выручки и других неблагоприятных факторов. Результаты 4 квартала 24 года показали чистые продажи в размере 1,8 млрд долларов, что было обусловлено ростом объемов, однако скорректированная прибыль на акцию снизилась из-за повышения налоговых ставок и операционных расходов. Географическое давление в Азиатско-Тихоокеанском регионе и низкие объемы в сегменте Flavor Solutions остаются существенными факторами, ограничивающими рост доходов в ближайшем будущем.

MKC

$44.64 -1.02%

Компания

McCormick & Company, Incorporated

Подробнее →

Главные акционеры McCormick & Company, Incorporated

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций McCormick & Company, Incorporated на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в MKC

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

McCormick: Visible Neat-Term Headwinds Prevent Me From Upgrading To Buy

Despite promising volume growth and a recovering gross margin, I maintain a hold rating on McCormick & Co. due to limited overall revenue growth and other headwinds. 4Q24 results showed net sales of $1.8 billion, driven by volume gains, but adjusted EPS declined due to higher tax rates and operating expenses. Geographic pressures in Asia Pacific and flat volumes in the Flavor Solutions segment remain significant headwinds, limiting near-term revenue upside.

Полная версия: seekingalpha.com