Несмотря на сильный третий квартал и справедливую оценку ON Semi, покупать ее не стоит (рейтинг понижен)

29.10.2024 07:30

Прибыль за третий квартал показала рост выручки на 1,5% и превышение нормализованной прибыли на акцию на 0,02 доллара США - стратегический выкуп акций использовал 75% свободного денежного потока ON Semi за последний год. По оценкам руководства компании, общий адресный рынок ON Semi в объединенном сегменте составит $44 млрд к 2027 году, при этом с 2022 года темпы роста составят 18%, что повышает перспективы роста компании. Учитывая циклические отраслевые риски и умеренные 12-месячные перспективы возврата цен, я оцениваю акции ON Semi как Держать, ожидая более значительного роста в конце 2025 и 2026 годов.

$76.69 +0.91%

Компания

ON Semiconductor Corporation

Подробнее →

Главные акционеры ON Semiconductor Corporation

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций ON Semiconductor Corporation на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в ON

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Despite ON Semi's Strong Q3 And Fair Valuation, It's Not A Buy (Rating Downgrade)

Q3 earnings showed quarter-over-quarter revenue growth of 1.5% and a $0.02 normalized EPS beat—strategic share buybacks have used 75% of ON Semi's free cash flow over the last year. Management estimates ON Semi's combined-segment total addressable market will be $44 billion by 2027, with a CAGR of 18% from 2022, enhancing its growth prospects. Given cyclical industry risks and moderate 12-month price return prospects, I rate ON Semi a Hold, anticipating larger gains in late 2025 and 2026.

Полная версия: seekingalpha.com