Peloton объявляет об успешном завершении комплексного рефинансирования в размере 1,35 миллиарда долларов

30.05.2024 16:15

Рефинансирование сокращает долг и продлевает сроки погашения для поддержки будущего роста Peloton НОВЫЙ ЙОРК, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Peloton Interactive, Inc. (Peloton) (NASDAQ: PTON) сегодня объявила об успешном завершении комплексного рефинансирования, которое позволило сократить общий долг, продлить сроки погашения и добиться более гибких условий кредитования. Компания привлекла 350 миллионов долларов США от новых и существующих инвесторов в рамках увеличенного частного предложения конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году (облигации) Компания обеспечила новую пятилетнюю возобновляемую кредитную линию на сумму 100 миллионов долларов США с JP Morgan и Goldman Sachs (вместе с новой кредитной линией TLB, Компания Peloton использовала чистые поступления от размещения облигаций и новых кредитных линий, а также денежные средства в кассе, для стратегического выкупа примерно $800 млн конвертируемых старших облигаций с 0%-ным погашением в 2026 году со скидкой, для рефинансирования существующего срочного кредита и возобновляемых кредитных линий, а также для оплаты комиссий и сопутствующих расходов.

PTON

$5.22 +1.56%

Компания

Peloton Interactive, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Peloton Interactive, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Peloton Interactive, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в PTON

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Peloton Announces Successful Completion of $1.35 Billion Holistic Refinancing

Refinancing Reduces Debt and Extends Maturities to Support Peloton's Future Growth NEW YORK , May 30, 2024 /PRNewswire/ -- Peloton Interactive, Inc. (Peloton) (NASDAQ: PTON) today announced it has successfully completed a holistic refinancing that reduced overall debt, extended debt maturities and achieved more flexible loan terms. Summary of Transactions The Company syndicated and closed a new $1 billion five-year term loan facility with a broad investor base (the new TLB facility) The Company raised $350 million from new and existing investors through an upsized private offering of convertible senior notes due in 2029 (the notes) The Company secured a new $100 million five-year revolving credit facility with JP Morgan and Goldman Sachs (together with the new TLB facility, the new credit facilities) Peloton used net proceeds from the notes and new credit facilities, together with cash on hand, to strategically repurchase approximately $800 million of 0% convertible senior notes due in 2026 at a discount, to refinance its existing term loan and revolving credit facilities and to pay fees and related expenses.

Полная версия: prnewswire.com