Первый квартал Microsoft: стратегия Наделлы в области искусственного интеллекта позволяет избежать недооценки

06.11.2024 03:25

Моя 10-летняя модель оценки показывает, что Microsoft может быть недооценена на 40% при устойчивом 15-процентном годовом росте выручки и умеренном росте маржи EBITDA. В первом квартале выручка Microsoft Cloud выросла на 22%, а Azure - на 33%, благодаря искусственному интеллекту. Капвложения руководства в ИИ обеспечивают будущую рентабельность инвестиций, поддерживая темпы роста доходов от ИИ на уровне $10 млрд ко второму кварталу. Ориентация Сатьи Наделлы на ИИ, облачная стратегия и 100 с лишним приобретений имеют решающее значение для роста MSFT. Его преемственность жизненно важна, а смена руководства может поставить под угрозу долгосрочные достижения Microsoft.

MSFT

$456.66 -0.59%

Компания

Microsoft Corporation

Подробнее →

Главные акционеры Microsoft Corporation

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Microsoft Corporation на основании самых свежих данных, опубликованных на 31.12.2025

Компания	Доля в MSFT

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Microsoft Q1: Nadella's AI Strategy Unlocks Undervaluation

My 10-year valuation model indicates Microsoft could be 40% undervalued with a sustained 15% revenue CAGR and moderate EBITDA margin expansion. Q1 revenue from Microsoft Cloud grew 22% and Azure by 33%, driven by AI. Management's capex in AI offers future ROI, supporting a $10B AI revenue run rate by Q2. Satya Nadella's AI focus, cloud-first strategy, and 100+ acquisitions are crucial to MSFT's growth. His continuity is vital a leadership change could threaten Microsoft's long-term gains.

Полная версия: seekingalpha.com