Результаты третьего квартала CrowdStrike: Явный лидер, но по дорогой цене

27.11.2024 03:57

Высокие темпы роста и устойчивость CrowdStrike впечатляют, но при прогнозируемом свободном денежном потоке в 57 раз соотношение риск/вознаграждение слишком жесткое для меня. Несмотря на высокие показатели удержания персонала и прочные фундаментальные показатели, давление на маржу и последствия глобального сбоя представляют собой значительные риски для будущих показателей. Ожидания аналитиков по росту выручки в 2026 финансовом году кажутся консервативными, однако для оправдания текущей оценки необходимо безупречное исполнение.

CRWD

$261.21 -0.68%

Компания

CrowdStrike Holdings, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры CrowdStrike Holdings, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций CrowdStrike Holdings, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в CRWD

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

CrowdStrike Q3 Earnings: Clearly The Leader, But At A Heavy Price

CrowdStrike's strong growth and resilience are impressive, but at 57x forward free cash flow, the risk-reward balance is too tight for me. Despite high retention rates and solid fundamentals, margin pressures and fallout from a global outage pose significant risks to future performance. Analysts' revenue growth expectations for fiscal 2026 seem conservative however, flawless execution is required to justify the current valuation.

Полная версия: seekingalpha.com