The Gap: оценена как покупка, поскольку я ожидаю нормализации роста и маржи

12.09.2024 12:14

Я присваиваю рейтинг покупать GAP, ожидая устойчивого роста и увеличения маржи прибыли, что приведет к повышению оценочных мультипликаторов. Сильные результаты GAP за 2 квартал 24 года, обусловленные ростом сопоставимых продаж на 3% и надежным исполнением, указывают на потенциал роста с низким однозначным числом в ближайшие годы. Осторожные прогнозы руководства на 3 квартал 24 года могут оказаться консервативными. Потенциальный рост возможен, если доходы от кредитных карт и восстановление Athleta превзойдут ожидания.

GPS

$24.55 +4.38%

Компания

The Gap, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры The Gap, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций The Gap, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в GPS

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

The Gap: Rated Buy As I Expect Growth And Margins To Normalize

I give a buy rating for GAP, expecting sustained growth momentum and expanding earnings margins, driving valuation multiples higher. GAP's strong 2Q24 performance, driven by 3% comparable sales growth and solid execution, suggests potential for low-single-digit growth in the coming years. Management's prudent 3Q24 guidance may be conservative potential upside exists if credit card revenue and Athleta's recovery exceed expectations.

Полная версия: seekingalpha.com