Виктория'с Сикрет Q2 2024 Хвостовые ветры не означают устойчивого улучшения По-прежнему держать

18.09.2024 00:03

Результаты Victoria's Secret за второй квартал 24 года свидетельствуют об улучшении прогнозов, назначении нового генерального директора и росте операционной прибыли, однако сопоставимые продажи остаются под вопросом, особенно в Северной Америке. Несмотря на улучшение прогнозов, улучшение маржи в этом квартале частично связано с календарными сдвигами и снижением стоимости продукции, а не с фундаментальным поворотом. Коэффициент P/E акций, равный 12x, является справедливым, но не оппортунистическим, учитывая продолжающиеся проблемы с сопоставимыми продажами и стратегические неудачи.

VSCO

$91.51 +2.58%

Компания

Victoria's Secret & Co.

Подробнее →

Главные акционеры Victoria's Secret & Co.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Victoria's Secret & Co. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в VSCO

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Victoria's Secret Q2 2024 Tailwinds Do Not Imply Sustainable Improvements Still A Hold

Victoria's Secret's 2Q24 results showed improved guidance, a new CEO, and operating income growth, but comparable sales remain challenged, especially in North America. Despite better guidance, the quarter's margin improvement is partly due to calendar shifts and lower product costs, not a fundamental turnaround. The stock's P/E multiple of 12x is fair but not opportunistic, given ongoing same-store sales challenges and strategic setbacks.

Полная версия: seekingalpha.com