Zuora: Компания с потенциалом, проблемами и оценкой, готовой к поглощению

01.02.2024 19:30

Рост выручки ZUO был значительным в течение последнего десятилетия (+22%), хотя в последнее время наблюдается замедление темпов роста до низких однозначных цифр. Мы считаем, что, несмотря на постоянное повышение продаж существующей клиентской базы, ZUO борется с конкурентным давлением, что ограничивает ее способность приобретать клиентов значительными темпами. Это ограничивает ее способность повышать маржу до уровня, ожидаемого инвесторами. Мы считаем, что ZUO может достичь показателя EBITDA-M на уровне ~15%.

ZUO

$10.02 +0.30%

Компания

Zuora, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Zuora, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Zuora, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в ZUO

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Zuora: A Company With Potential, Issues, And A Takeover Ready Valuation

ZUO's revenue growth has been strong during the last decade (+22%), although there appears to be a slowdown to low single-digits in recent peers. Despite consistently upselling its existing customer base, we feel ZUO is struggling with competitive pressures, restricting its ability to acquire customers at a considerable rate. This has restricted its ability to progress margins to the level expected by investors. We believe ZUO can reach an adj. EBITDA-M of ~15%.

Полная версия: Seeking Alpha