APA Corporation объявляет о проведении частной биржи и тендерных предложений по некоторым сериям облигаций и долговых обязательств Apache Corporation, а также о получении согласия на внесение изменений в некоторые соответствующие соглашения

03.12.2024 16:18

ХОУСТОН, дек. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Корпорация APA (APA) (Nasdaq: APA) объявила сегодня о том, что она приступила к реализации предложений по (i) обмену (Предложения по обмену) любых и всех должным образом предложенных и принятых облигаций, выпущенных Apache Corporation, ее стопроцентной дочерней компанией (Apache), на новые облигации, которые будут выпущены APA, как описано в таблице ниже под названием Предложения по обмену, и (ii) покупке за наличные (Тендерные предложения и вместе с Предложениями по обмену, Предложения) до $1,000 000 000 совокупной основной суммы любых и всех правомерно предложенных и принятых облигаций Apache, перечисленных в таблице ниже под названием Тендерные предложения (совместно именуемые Тендерные облигации Apache), с учетом применимого лимита серии и максимальной суммы покупки (каждый из которых определен ниже), в каждом случае за вознаграждение, описанное в Меморандуме о предложении (как определено ниже) и приведенное в соответствующих таблицах ниже. Только держатели, которые должным образом заполнили и вернули письмо о соответствии требованиям, удостоверяющее, что они являются либо (1) квалифицированным институциональным покупателем (QIB), как определено в Правиле 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками (Закон о ценных бумагах), либо (2) не лицом США (как определено в Правиле 144A). Лицо (как определено в Правиле 902 Закона о ценных бумагах), находящееся за пределами США и являющееся квалифицированным получателем предложения за пределами США (как определено в письме о допуске), уполномочено получать Меморандум о предложении и участвовать в Предложениях (каждый такой держатель - Правомочный держатель). Письмо о допуске доступно в электронном виде по адресу www.dfking.com/apache. Термины, используемые в настоящем релизе с заглавной буквы, но не имеющие иного определения, имеют значение, указанное в Меморандуме о предложении.

APA

$48.01 +2.50%

Компания

APA Corporation

Подробнее →

Главные акционеры APA Corporation

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций APA Corporation на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в APA

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

APA Corporation Commences Private Exchange and Tender Offers for Certain Series of Outstanding Apache Corporation Notes and Debentures and Solicitation of Consents to Amend Certain Related Indentures

HOUSTON, Dec. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- APA Corporation (“APA”) (Nasdaq: APA) announced today that it has commenced offers to (i) exchange (the “Exchange Offers”) any and all validly tendered and accepted notes issued by Apache Corporation, its wholly-owned subsidiary (“Apache”), for new notes to be issued by APA as described in the table below titled “Exchange Offers” and (ii) purchase for cash (the “Tender Offers” and together with the Exchange Offers, the “Offers”) up to $1,000,000,000 aggregate principal amount of any and all validly tendered and accepted Apache notes listed in the table below titled “Tender Offers” (collectively, the “Apache Tender Notes”), subject to the applicable Series Cap and the Maximum Purchase Amount (each as defined below), in each case for the consideration described in the Offering Memorandum (as defined below) and summarized in the respective tables below. Only holders who have duly completed and returned an eligibility letter certifying that they are either (1) a “qualified institutional buyer” (“QIB”) as defined in Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or (2) a non-“U.S. person” (as defined in Rule 902 under the Securities Act) located outside of the United States and who is a “Non-U.S. qualified offeree” (as defined in the eligibility letter) are authorized to receive the Offering Memorandum and to participate in the Offers (each such holder, an “Eligible Holder”). The eligibility letter is available electronically at www.dfking.com/apache. Capitalized terms used in this release but not otherwise defined have the meaning given in the Offering Memorandum.

Полная версия: globenewswire.com