Cohu: бизнес продолжает успешно развиваться, и в 24/25 финансовом году ожидается восстановление роста

08.09.2023 05:35

Я повысил свой рейтинг с держать до покупать в связи с двукратным снижением оценки и четкой перспективой роста в 24/25 финансовом году, ожидая ускорения роста в течение следующих двух лет. Результаты COHU за 2 кв. 23 г. показали снижение выручки на 22%, однако в них присутствовали такие позитивные факторы, как увеличение валовой маржи не по GAAP до 47,8% и превышение ожиданий по прибыли на акцию не по GAAP на уровне 0,48 долл. Несмотря на проблемы в некоторых сегментах, таких как автомобильный и промышленный, ожидается, что в ближайшие два года COHU будет демонстрировать устойчивый рост, отражающий исторические циклы.

COHU

$62.79 -3.71%

Компания

Cohu, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Cohu, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Cohu, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в COHU

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Cohu: Business Continues To Execute Well And Should See Growth Recovery In FY24/25

I upgraded my rating from hold to buy due to a 2x decrease in valuation and clear visibility to FY24/25 growth, anticipating accelerating growth over the next 2 years. COHU's 2Q23 results showed a 22% drop in revenue but included positive factors like non-GAAP gross margin expansion to 47.8% and non-GAAP EPS exceeding expectations at $0.48. Despite challenges in certain segments like Automotive and Industrial, COHU is expected to exhibit steady growth over the next two years, mirroring historical cycles.

Полная версия: Seeking Alpha