Корпорация Ciena: Я не вижу здесь большого роста (понижение рейтинга)

17.12.2024 00:34

Я понижаю рейтинг CIEN с покупать до держать в связи с высокой стоимостью акций, которые торгуются по 35-кратной форвардной PE, что значительно выше исторического тренда в 13-20x. Недавняя отчетность CIEN показала высокую выручку, но не оправдала ожиданий по прибыли на акцию из-за чрезмерных расходов на устаревание запасов, скорректированная прибыль на акцию превысила консенсус. Драйверами роста являются растущий трафик искусственного интеллекта, проекты MOFN и восстановление спроса со стороны поставщиков услуг, что поддерживает обновленный руководством среднесрочный прогноз роста на 8-11%.

CIEN

$400.40 -1.14%

Компания

Ciena Corporation

Подробнее →

Главные акционеры Ciena Corporation

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Ciena Corporation на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в CIEN

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Ciena Corporation: I Don't See Much Upside From Here (Rating Downgrade)

I downgrade CIEN from buy to hold due to its expensive valuation, trading at 35x forward PE, well above its historical trend of 13-20x. CIEN's recent earnings showed strong revenue but missed EPS estimates due to an outsized inventory obsolescence charge adjusted EPS beat consensus. Growth drivers include rising AI traffic, MOFN projects, and recovering service provider demand, supporting management's upgraded 8-11% mid-term growth guidance.

Полная версия: seekingalpha.com