Morningstar и другие ошибаются в отношении USMV

08.12.2024 03:42

USMV предназначен для контроля волатильности портфеля, что делает его подходящим для несклонных к риску инвесторов, предпочитающих стабильность высоким доходам во время рыночных подъемов. Индекс минимальной волатильности MSCI USA, лежащий в основе методологии USMV, стремится к более низким бета-фактору и волатильности, предлагая лучший профиль риска по сравнению с S&P 500. Несмотря на низкую эффективность на бычьих рынках, USMV превосходит их на спадах, обеспечивая стабильную доходность и минимизируя потери, что очень важно для долгосрочного финансового планирования.

MORN

$204.37 +0.03%

Компания

Morningstar, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Morningstar, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Morningstar, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в MORN

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Morningstar And Others Are Wrong About USMV

USMV is designed to control portfolio volatility, making it suitable for risk-averse investors who prefer stability over high returns during market rallies. The MSCI USA Minimum Volatility Index, USMV's underlying methodology, aims for lower beta and volatility, offering a better risk profile compared to the S&P 500. Despite underperforming in bull markets, USMV excels in downturns, providing consistent returns and minimizing losses, crucial for long-term financial planning.

Полная версия: seekingalpha.com