Varonis Systems, Inc. Объявила о ценообразовании конвертируемых старших облигаций на сумму 400 миллионов долларов США

05.09.2024 23:14

НЬЮ-ЙОРК, 05 сентября 2024 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- Компания Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS) (Компания или Varonis) объявила сегодня о размещении частного предложения на сумму 400 миллионов долларов США с совокупной основной суммой 1,00% конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2029 году (Облигации). Облигации будут продаваться только лицам, которые, по обоснованному мнению, являются квалифицированными институциональными покупателями, в соответствии с правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками (Закон о ценных бумагах). Объем предложения был увеличен по сравнению с ранее объявленным объемом предложения в 350 миллионов долларов США совокупной основной суммы облигаций. Компания также предоставила первоначальным покупателям облигаций 13-дневный опцион на приобретение еще до 60 миллионов долларов США совокупной основной суммы облигаций. Ожидается, что продажа будет завершена 10 сентября 2024 года, при условии выполнения условий закрытия.

VRNS

$48.72 +5.07%

Компания

Varonis Systems, Inc.

Подробнее →

Главные акционеры Varonis Systems, Inc.

У каких компаний и инвестиционных и хедж-фондов больше всего акций Varonis Systems, Inc. на основании самых свежих данных, опубликованных на 30.09.2026

Компания	Доля в VRNS

Читайте телеграм-канал @klimovcom

Подписавшись на мой канал в Телеграме, вы гарантированно станете эрудированнее 90% окружающих вас людей. Тысячи подписчиков уже проверили это на себе.

Оригинал статьи

Varonis Systems, Inc. Announces Pricing of its Upsized $400 Million of Convertible Senior Notes

NEW YORK, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Varonis Systems, Inc. (Nasdaq: VRNS) (“Company” or “Varonis”), announced today that it priced a private offering of $400 million aggregate principal amount of 1.00% Convertible Senior Notes due 2029 (the “Notes”). The Notes will only be sold to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The offering size was increased from the previously announced offering size of $350 million aggregate principal amount of notes. The Company also granted to the initial purchasers of the Notes a 13-day option to purchase up to an additional $60 million aggregate principal amount of Notes. The sale is expected to close on September 10, 2024, subject to satisfaction of the conditions to closing.

Полная версия: globenewswire.com